Bắt đầu phần này là sự biến mất của cuốn sách bóng tối, sự đau khổ của Prue khi Andy chết và Prue gần như hoàn toàn muốn chối bỏ phép thuật. Trong phần này, họ phải đối đầu với nhiều con quỷ cấp cao hơn và mạnh hơn.

Darryl Morris, đồng nghiệp của Andy trở thành người bạn giúp đỡ ba chị em trong việc thu thập thông tin, Darryl biết được bí mật của họ và giữ kín nó. Phần này xuất hiện thêm hai nhân vật chính, là hàng xóm mới của 3 chị em là Jenny và Dan Gordon.

Piper có hai mối tình lớn giữa Dan và Leo, cô đã lựa chọn Leo vì đó là tình yêu đích thực mà cô muốn theo đuổi. Cũng trong phần này, Piper thành công với câu lạc bộ P3, xuyên suốt đến tận phần 8. Prue có mối quan hệ tình cảm với Jack Sheridan người mà cô gặp ở Bucklands.

Sức mạnh của ba chị em bắt đầu phát triển và có thêm sức mạnh mới: Prue - Phân thân; Piper - làm nổ (hủy diệt) mọi thứ (hay đẩy nhanh tốc độ chuyển động phân tử), Phoebe có khả năng bay mặc dù rất hiếm và cô khó có thể kiểm soát nó. Ngoài ra họ cũng biết thêm các phương pháp mới để tiêu diệt quỷ như: bói cầu, viết thần chú, khả năng chế thuốc độc...